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全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树主题演讲 : 中国新能源乘
发布日期:2022-01-12 12:31   来源:未知   阅读:

  2022 年 1 月 6 日,由牛车网主办的第五届中国汽车金牛奖颁奖典礼在海南海口隆重召开。二十余家车企高层、十余位行业和机构专家以及数十名媒体大咖出席。本届金牛奖主题为 日月新天 ,寓意中国汽车业全新格局正在打开。

  牛车网创始人兼 CEO 海兰首先致辞并感谢各位嘉宾的莅临,海兰表示: 在瞬息万变的社会,我坚信,唯有理性才能有建设性,优质内容一定会产生价值。今年是牛车网第九年,我们会跟时间一起成长,会一直是大家靠谱的和值得信赖的朋友。

  会议重磅邀请到全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树先生做出《中国新能源乘用车市场分析及发展展望》主题演讲。

  2021 年我们身处艰难复杂的环境,车市数据挺好看,但经历的痛苦大家也能感受到。2021 年是行业百年难遇的变局,尤其是新能源车的发展和疫情下的爆发式增长。

  1998 年金融危机带来了韩系车的崛起,在其快速发展下,世界汽车市场开始以中国为核心,驱动整个世界汽车发展。

  从 2007 到现在,欧洲、北美两大市场基本上销量规模都是两千万,变化很微小。中国市场最高销量曾达到 2800 万,今年回到 2620 万,中国份额占到世界车市的 32%,整体来看中国车市表现超前,而且未来仍将持续增强。

  整个世界市场总体以发展新能源为核心,新能源的发展以混合动力为先导,逐步变成纯电动,未来清洁能源也有一定的发展机会。总体来看混合动力、纯电动都有超前的表现机会,传统燃油车市场份额在快速缩小中。

  2010 年之后,混合动力发展较快,2015 年后纯电动开始超前发展。2021 年燃油车占据世界汽车市场 89% 的份额,新能源占到 11%。2021 年四季度,新能源车占据 14% 的份额。

  2016 年 2020 年是商用车较强,乘用车相对较弱的阶段,这个阶段房地产市场爆发式增长,商用车在合规化发展。

  乘用车零售 2017 年是 2300 万的规模,2020 年是两千万,相对峰值有一定的回落。这种回落第一是因为房地产,2016 年之后房地产呈现高爆发增长的态势。中国的房地产销售额 2005 年是 1.46 万亿,现在是 16 万亿。

  另一个,结婚人口数量快速下行。车市目前面临的核心影响因素是出生人口相对较少,从 2005 年 1600 万的规模,到今年逐步掉到一千万。

  可以看到乘用车市场的下行,在这段时间跟出生人口、结婚人口密切相关,入门级的消费购买力出现严重低迷,而房地产的爆发式增长,与结婚人口是反向关系。由此带来了结婚人数的减少,带来了出生人口的减少,带来了乘用车销售相对来说艰难的情况。

  这也造成了 2021 年社会的变动。比如教培行业遭遇严重打击,房地产遭遇了严重的打击。房地产问题带来整个社会的问题形成了一系列严重的挑战,给车市、给出生和结婚人口,给整个人民幸福生活带来了严重挑战。未来几年我们需要努力改善出生人口和车市的问题。

  商用车这几年呈现爆发增长后再暴跌的局面,今年最为艰难的是商用车领域出现 30% 以上的下滑。商用车在去年呈现了一轮爆发增长的局面,今年快速下降,电动大客中客没有太大的生意了,因为国内市场没有需要,海外市场没有需要。

  这种变化之下车企格局发生一个重大的转变,新能源新势力为代表的车企快速重启中。上汽、东风、一汽为代表的中国三大汽车集团整体压力比较大,长安、奇瑞、长城表现相对较强,还有比亚迪表现相对较强。特斯拉也是主力,今年销量 41 万,明年可以达到 80 万左右的规模。

  纯电动在市场驱动之下、政策转型下获得良好的表现,2021 年纯电动份额已经达到了 9.9 的份额,呈现良好的增长态势,10 月份已经占到了 14%。乘用车市场今年表现呈现超强增长态势。这种增长遭遇芯片影响,下半年艰难的挑战,我们之前预测整个增长速度是 10%,现在来看增长速度只达到 4%。

  疫情、芯片影响对于车市产生严重的冲击,导致下半年,尤其三季度车市遭遇了严重挑战:整个车市呈现了一个剧烈分化的格局,尤其是八万元以下的燃油车。

  出生人口大幅下降,入门车型相对较强,自主品牌 12 到 25 万块钱中间自主品牌获得了较多份额,豪华车获得超强增长的良好态势。乘用车市场呈现波浪壮阔的剧烈的波动,销量走势基本上呈现过山车的走势,一汽大众,吉利汽车、上汽大众表现较明显。

  车企格局发生明显的变化,一汽大众保持领先级别,长安吉利自主品牌表现超前,长城汽车表现也是超强,自主品牌呈现头部快速占据更加有利的地位变化。

  比如说优势的企业,长安汽车在这种快速的崛起之后,在 18 年快速的跌下来,19、20、21 年快速重新崛起获得自主品牌二次发展的机会。像一些以五菱为代表的入门级车型,销量从 4 万台到 10 万台又到 4 万台,剧烈的过山车走势,体现了入门级消费需求的波动情况。

  乘用车面临复杂的影响,有些在风口上面,有些没有风口上面,我们可以看到海南新能源峰会,尤其王侠会长引导的我们的新能源大聚会,给新能源车强势增长的良好态势,而传统车里面我们面临剧烈的下行压力,大家可以看到分化极其严重的。

  分化的原因,一个是需求,另外是供给。芯片短缺导致了世界汽车面临严峻的挑战,欧洲汽车北美汽车面临芯片缺损,中国车市也出现了这个情况。从增产数据看,厂家特别关注生产量,生产量里面没有一年像今年一样,一路下滑,下滑到八月份 148 万。

  成都车展之前大量的新车上市,面临着严重的库存下降。随后芯片改善情况下生产快速拉升,148 万到 172 万,每个月 24 万台的环比增长之中。零售也在逐步的改善之中,但是速度相对比较慢,158 到 182,每个月 12 万台的增长,零售生产的增长速度差了十万台以上的规模。

  这体现行业目前面临着严重的生产受损带来的行业剧烈波动,剧烈波动之下自主品牌呈现了相对来说传统车剧烈的分化,新能源车超强增长的态势,豪华车总体来看表现相对较强的态势。

  所以形成了行业一个分化特征:区域格局的巨大分化,南强北弱。华南华东是最强地区。疫情之后整个车市发生重大的变化,贯穿 2020 年和 2021 年核心的疫情带来整个人类出行行为的变化,还有消费行为的变化。过去孔雀东南飞,现在很少跨省就业,本省就业的人口大幅增长,跨省东南地区的就业人口相对减少。另外南方总体来看外向型经济为主,总体发展的动力来说不是很强。北方财政为主的这些地方,2020 年 2021 年总体表现较强的。

  来看豪华车,特大城市大型城市中型城市份额没有变化,阵容没有乱,只是供给不足带来了影响,2022 年豪华车仍然有提升的增长机会。

  小型车品牌以前合资品牌为主,以飞渡雅力士为代表。现在小型车市场已经发生重大变化,飞渡之后就是欧拉好猫、比亚迪海豚,占据了领先位置。以个人出行领域为代表,疫情之后的电动化出行特别明显,自主品牌获得良好的增长机会。

  小型 MPV 面临市场严峻的挑战,自主品牌有比较好的发展机会,尤其比亚迪元、广汽埃安等等获得相对良好的表现,电动车在小型车里面获得较大突破。

  A 级车依旧是合资品牌为主的传统燃油车为主的市场,以朗逸为代表的前三位,比亚迪秦占到第四位,比亚迪秦等等表现较强的增长态势。

  在 SUV 市场传统燃油车为核心,哈弗为代表的较强。比亚迪宋占据了优势地位,还有一些自主品牌获得良好的表现,以紧凑型 SUV 新能源为主,尤其插电为主的进入良好的表现。

  中高端车市场,B 级市场为代表的基本上传统为主,特斯拉是中高端车的代表,比亚迪汉已经成为中高端轿车的核心代表。

  B 级 SUV 市场,豪华车代表了整个高端 SUV 的特征,形成消费升级核心的代表。ModeI Y 比合资品牌表现相对更好,自主品牌通过电动化高端市场获得新的突破机会。

  豪华轿车当中,电动车占据优势地位。在豪华 SUV 当中,ModeI Y 表现良好,自主品牌获得新的增长机会。

  这种增长的核心,其逻辑就是,我们在百年汽车的竞争之中,电动车逐步的通过能量密度的提升打败了传统燃油车。铅酸电池 50Wh/kg,镍氢电池 110 Wh/kg,锂电池 250 Wh/kg,汽油能量密度 1.2 万 Wh/kg。

  未来电动车发展趋势更加良好,尤其现在理念发生重大变化,过去叫环保,现在叫做零排放。现在所考虑的污染物的排放,已经不是重点,重点是二氧化碳的排放,这种温室气体的排放。所以总体来看电动化带来的零排放跟碳达峰碳中和的发展方向,欧洲中国都在加速做这个动作,因此推动了新能源车的超强增长态势。

  这个理念之变对于行业发展又有重大的推动意义,发展纯电动现在不光是经济性正确,同时是政治性正确的事情。因为环保理念上面大家已经完全接受电动化发展的趋势,新能源发展态势不可逆。

  这是各国对于环保的重视,过去中国欧洲两大环保先行者基本上来说对于环保推动比较坚决,中国快速推动新能源车发展,美国现在逐步的推动清洁能源发展,中国欧洲美国进入三强鼎力的发展阶段。

  中国今年表现超过欧洲,成为世界新能源核心大国,美国未来几年加速发展新能源,尤其拜登政府上台之后又在加速清洁能源革命,使特朗普的燃油革命变成了清洁能源革命,中国欧洲美国的新能源车竞争未来几年里面更加激烈。

  激烈竞争之下,我们可以看到,中国的新能源车呈现了一个超强增长态势。1 到 11 月份达到 280 万的规模,12 月份达到 44 万水平,大概总量达到了 330 规模,呈现良好增长态势。

  整个世界新能源车以中国为核心的超强的增长速度将得以保证, 1 到 10 月份同比增长 205% 的速度,全年增长大概 180& 的增长速度。这种增强尤其年末超高的拉升速度,是市场政策共同驱动的一个良好结果。

  政策的作用,对于新能源车起到了前期孵化的良好推动作用。乘用车市场良好发展空间的基础之上,是新能源车的补贴,拉动了公共出行私人出行转变。过去十万块钱的补贴,现在补贴 1.8 万,今年 1.3 万的水平,快速下降使得新能源车市场快速的发展。政策起到了良好驱动作用。

  这驱动我们 A00 级市场快速崛起,今年已经累计达到 80 万的规模,全年应该能够达到近九十万的规模,B 级车市场可以达到 80 万的规模,所以 A00 级跟 B 级两大市场超前增长。

  A 级电动车也在快速崛起,新能源车目前今年下半年以来三大主力快速崛起,使新能源车渗透率得到快速提升。2019 年 5%,2020 年 5.8%,今年预计 16%,今年提升 10 个点渗透率水平。

  这个渗透率概念的核心是,以 A00 级市场的推动,新能源车获得了一个新的增长空间,填补了过去 A00 级市场因为传统燃油车退出带来的空白,也使新车获得了一个良好增长态势。

  新势力跟自主品牌获得了全面发展的态势,尤其蔚来汽车、小鹏、理想,以及随后的哪吒零跑。特色就是合资品牌跟豪华车在新能源车市场当中存在感不是很强,传统燃油车当中合资品牌占到了 60% 份额,新能源车市场合资品牌只占到了 10% 不到,形成分化局面。这也是新能源车发展政策,还有自主品牌实力增强的共同结果,一起推动新能源车良好发展,使得新能源车市场格局发生重大变化。

  以特斯拉、比亚迪、五菱为代表的高中低三家企业获得了优势地位。从车型来看,主力的车型获得一个良好表现,五菱宏光四万台,ModeI Y 三万台的规模,超前车型统战市场格局。

  类似于手机快速消快速消费品的特征,单品体量特别大,市场品牌影响度特别大。几个主力车型和自主品牌也是这样的特征,尤其比亚迪的宋、理想 ONE。

  2021 年车市迎来新能源车更加复杂充分的竞争,对于车市发展有巨大的拉动效果,尤其限购城市是消费跟舆论的风向标,如果不卖新能源车,将有存在危机的压力。纯电动车在十月份,特大城市占 23%,插电混动占 8%,也就是 10 辆车里面有三辆新能源车。

  src=传统燃油车合资品牌今年面临的压力也是因为市场格局的变化,带来了生存空间的下降。自主品牌获得了全面的反攻机会,从农村包围城市,现在大城市的自主品牌获得良好表现的概念。

  在消费市场里面可以看到比较令人振奋的,像北京、深圳、广州这些城市基本来说自主品牌占据主力地位,比亚迪、广汽乘用车、长城汽车、五菱等在私人平台当中的市场占据第一。

  新势力以蔚来、小鹏、理想为主,私人插混中,合资品牌没有太大存在感,前两位是比亚迪跟理想汽车,上汽乘用车表现很优秀。存在感比较强的是 toB 市场里合资品牌占一定的地位,但是这个地位比较危险,因为发展空间没有口碑的认可,没有私人消费者高端认可,发展起来比较艰难。

  因此,新能源化已经成为发展核心趋势,尤其五菱在中小城市的发展,特斯拉的高端车发展,自主品牌的一线城市发展,市场增长潜力比较大。

  再一个新能源车出口成为发展的核心关键,今年海关的出口数据基本来说纯电动的出口今年 4 季度占到了 42% 的比例,相比 2018 年乘用车出口 16% 的比例,欧洲市场、南美市场成为电动车出口的良好的主力市场。

  客车市场的新能源车占比大家可以看到,总体还是相对比较低的情况,所以这里面也可以看到,新能源纯电动乘用车现在成为国内外市场全面快速发展的一个良好的体现,这个表现与我们的产品创新密切相关。

  尤其是今年三元锂电池的占比逐步下降,磷酸铁锂电池大幅回升,所以磷酸铁锂电池是对于高安全性、低成本、高性价比的良好的体现,这样使新能源车在今年获得强势增长机会,而在出租网约市场磷酸铁锂电池占比也在提升,很好的推动了中国在世界上以电池为核心的产品突破,拉动了今年的销量。

  车型目前产品的市场认可度越来越高,企业越来越自信,我们的产品不是单纯追求超长续航,而是差异化,有些产品追求高续航里程,有些产品里程四五百,这对新能源发展具有较大的促进意义,产品各方面已经得到了消费者一定的认可。还可以在续航之外,电池能量密度还有其他的产品结构方面做有效的调整,推动新能源车的更好的一个多元化发展。

  未来发展趋势上,新能源车换购需求增购需求作为核心推动,使车市呈良好增长态势,传统燃油车里,中高端车型仍然较大的发展机会,现在换购需求达到了 45% 左右的比例,大概 8 到 10 年为核心的换购周期。

  大部分的调研是 6 到 8 年,我们是 8 到 10 年,这个主力市场全面换购的时期,未来一段时间有超高的销量作为对未来几年的支撑,今年销量巨大的突破,2022 年 2023 年仍然有较好的增长潜力。

  增长之下智能电动车推动了行业发展核心,尤其是电动网联智联化的发展是非常快速的,智能汽车发展核心特征就是安全性大幅提升,这种智能化为代表的安全性提升体现了发展的核心有了新的突破。

  深入学习以芯片为核心的自主的发展模式,成为发展的核心重点,我们认为尤其要学习以特斯拉为代表的,以简单的硬件和超强的软件成为发展的核心推动力。

  原因是超低成本,我用的 OPPO 手机,跟他用的高端手机同样性能,软件一样的,我们的硬件可以形成差异化,我们通过大幅降低硬件的成本,而同时系统做好,获得超强能力,这个深度学习能力就能有充分的体现,与此同时这个也是未来行业发展的关键,未来决定国家命运的关键是新能源汽车智能汽车。

  智能汽车为我们带来的是一个概念,实际上就是智能机器人,智能机器人有视觉,自己的判断、执行能力,可以变成未来的一个机器狗,机器猫,变成机甲战士等等。能带来世界巨大的革命性变化,这个趋势让我们新能源车成为整个制造业的风口浪尖,智能化是极其重要的。

  我们的汽车行业智能化是做的很好的,安全性是极高的。大家可以看到过去 15 年中国交通事故的数量以及汽车事故死亡率降低了。但我们的保有量从过去的三千万的保有量,到了 2.7 亿保有量,我们的保有量爆发增长,而汽车事故死亡率在大幅下降,这都是智能化带来的。

  所以我们电动车、智能车、传统车的智能化推动了我们汽车更加广泛的适用空间,使我们的电动智能汽车获得了更好发展空间。

  虽然说我们是 L2 级自动驾驶,但已经达到了超强的安全性保障,未来从非机动车向机动车的转型,我认为是发展的重大机遇。因为使用的成本大幅降低,在电动化同样的模式下面,我们的车有超强的高安全性,会使更多的非机动车向机动车转型,汽车市场尤其是智能电动车市场有巨大的发展空间。

  在这种发展之下,可以看到智能手机厂家、互联网巨头全面进入,包括百度、谷歌、阿里全面进入,像前两天所说的五年之后限购城市放开限购,我们认为是完全有可能实现的,原因是智能化水平快速提升,通过造车新势力、智能手机、互联网巨头还有传统汽车全面进入汽车市场,智能化获得超强增长,对车市产生巨大推动。

  智能化推动的情况下,核心点是智能车成本越来越低,一定要关注智能车带来的低成本。大家问我新能源车的涨价问题,我的核心观点是,新能源车涨价是暂时现象,未来,新能源车比传统燃油车有更低的制造成本,更低的人工使用,更少的零部件数量,未来的电动车比燃油车具有更低的制造和使用成本。

  我特别赞成上汽董事长所说的,汽车企业不能失去灵魂,这句话当时遭到了质疑,但是我们乘联会是坚决支持的,我们乘用车企业对上对下的控制权必然回归,未来两年还面临电池企业爆发式的内部竞争压力,未来中国汽车发展实现百年崛起,一定是新能源汽车的智能化、电动化推动了行业的良好发展。

  2022 年虽然只增长 5%,但是日子比 2021 年难得多,极其艰难。首先要面临传统燃油车极其艰难复杂的价格竞争和市场挑战,新能源车面临着寡头垄断带来的一个新的市场冲击挑战,所以大家的压力越来越大。

  新能源车整个来看发展空间是比较大的,但是主力车企二线车企需要有加速前行的状态,行业格局仍然没有稳定,未来有巨大的增长空间,尤其是人口问题,以换购为代表的电动车必然成为发展趋势,车市必然获得换购需求跟增购需求的增长。

  这里我们对 2022 年新能源车保持乐观态度,2022 年的新能源机动车将达到近 600 万的规模,2022 年要看全年,下半年会有较强的增长空间机会。

  第一,电池的资源保障将获得超强的保障供给。第二,整个的产品会得到一个更好的发展,尤其是在技术指标相对不变情况下,微型电动车、小型电动车将更多的获得补贴,支持他们有更好的发展机会。中大型车市场认可度比较高,2022 年保持良好的增长,中档车型也有较大的机会。

  尤其今年来看,积分给合资企业带来巨大的压力。双积分推动的 2022 年,新能源车的增长仍然是一个核心的逻辑,补贴转到了积分推动,尤其是自主品牌以低成本和插电混动的趋势,能带动行业巨大的发展机会。

  大家可以看到 50 公里到 79 公里的插电混动车大量的推出,比亚迪、吉利等表现相对较强,150 公里以上的可以看到东风、金康、长城都在推出,差异化的产品让自主品牌新能源车企获得全面增长的良好的机会。

  所以,这里我们认为 2021 年的新能源车在双积分政策推动之下将获得良好的增长态势,我们预计 2022 年新能源乘用车必须在 550 万增长 70% 的水平上获得超强的良好发展态势。

  未来随着我们新能源车的高速增长,新能源车将成为核心发展的主力,与此同时新能源车面临的社会责任也会大幅增长。

  因为新能源车跟现在的传统车完全不在一个线上,我们的新能源车不交购置税,而且没有牌照指标限制,可以获得很好的增长机会,未来很多东西我们会加上,现在补贴退出,未来还会有购置税的加入,成为一个逐步回归的过程。燃油车由于使用量的下降,油的成本也在下降所以双方有波动,但未来几年会逐步的稳定。